建兴九年二月,诸葛亮率大军攻魏,围祁山,大败司马懿于西城.六月,粮尽退兵.为了解决军粮以便继续北伐,诸葛亮劝农讲武,令军在当地屯田,供应驻军粮草.

    一日,长史杨仪报告说:"如今粮米都存在剑阁,人力牛马搬运不方便,怎么办呢"

    孔明笑道:"我已运筹谋划很久了.把以前所积存下来的木料,加上在西川收买下的大木,拿去教人制造木牛流马,非常方便.这些'牛马'全都不用饮水,可昼夜运输,非常轻便."

    众人听了很是惊奇,道:"从古到今,从来没有听说什么木牛流马的事.不知丞相有什么妙法,能造出这般神奇之物"

    孔明说:"我已经下令让人依照图样制作,还未完工.我现在先把木牛流马的原理,尺寸方圆,长短窄阔写下来,你们大家来看一下."

    众人大喜.孔明便在一张纸上写下,拿给众将观看.其中制造木牛的方法是:方腹曲胫,一腹四足;头入领中,舌着于腹.载多而行少:独行者数十里,群行者三十里.曲者为牛头,双者为牛足,横者为牛领,转者为牛脚,覆者为牛背,方者为牛腹,垂者为牛舌,曲者为牛胁,刻者为牛齿,立者为牛角,细者为牛鞅,摄者为牛轴.牛御双辕,人行六尺,牛行四步,人不大劳,牛不饮食.制造流马的方法是:胁长三尺五寸,广三寸,厚二寸五分,左右同.前轴孔分墨去头四寸.前脚孔分墨去头四寸五分,长一寸五分,广一寸.前杠孔去前脚孔分墨二寸七分,孔长二寸,广一寸.后轴孔去前杠孔分墨一尺五寸,大小与前同.后杠孔去后脚孔分墨二寸二分,后杠孔分墨四寸五分.前杠长一尺八寸,广二寸,厚一寸五分,后杠与等.板方囊二枚,厚八分,长二尺七寸,高一尺六寸五分,广一尺六寸;每枚受米二斛三斗.从上杠孔去胁下七寸,前后同.上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸,孔长一寸五分,广七分,八孔同.前后四脚,广二寸,厚一寸五分.形制如象.杆长四寸,径面四寸三分.孔径中三脚杠,长二尺一寸,广一寸五分,厚一寸四分.

    众将看了一遍,都拜伏了,说道:"丞相真是神人啊!"

    过了几天,木牛流马造好了,竟像活的一样,上山下岭,都十分方便.众军见了,真是无不欢喜.

    孔明命令右将军高翔带一千兵,驾着木牛流马,从剑阁直达祁山大寨,往来搬运粮草,供给蜀军之用.

    却说司马懿正在愁闷,忽然哨马来报告说:"蜀军用木牛流马转运粮草,人不大劳,牛马不食."

    司马懿大惊道:"我之所以坚守而不出战,正是因为蜀军粮草接济不上,而等待他们自入绝境.如今他们使用这种办法,肯定是要长久作战之计,不打算退兵了.这可怎么办"于是急忙叫来张虎等二将吩咐道:"你们到斜谷小路边埋伏,等蜀军赶木牛流马过来,你们就从他后面杀出,抢他三五匹便回来."二将领令而去.

    夜间,魏军突然袭击蜀军的运粮队.蜀军措手不及,丢下几匹木牛流马.张虎等甚是欢喜,驱回本营寨.司马懿一看,果然和真的一样,高兴地说:"他会用这种东西,难道我就不会用吗"于是下令,找来一百多个能工巧匠,当着他的面把木牛流马拆开,吩咐他们依照尺寸,去造出一模一样的木牛流马来.不到半个月,魏军竟造出了二千多只,和孔明所造的木牛流马果然相同,也能够奔走.于是,司马懿便命令镇远将军岑威带领一千军士,驱驾木牛流马,往陇西去搬运粮草,来回不断,魏营军士,无不欢喜.

    却说高翔回来见孔明,说魏军把木牛流马各抢去了五六只.孔明笑道:"我正是要他抢去.我只是费了几匹木牛流马,不久却要得到他军中的许多资助呢."

    众将问道:"丞相怎么知道"

    孔明说:"司马懿见了木牛流马,一定会让人照样去做,那时我又有别的计策对付他."

    几天后,有人来报说:"魏兵也会造木牛流马,用来往陇西运粮草."孔明大喜,说道:"不出我所料."便叫来王平吩咐说:"你带一千士兵,扮成魏人,夜里偷偷越过北原,只对人说是巡粮军,混入敌人的运粮军中,把他们都杀散,把木牛流马赶回,直奔过北原来,这里一定会有魏兵赶到,你们便将牛马的舌头转过来,牛马就不能行动了,你们只管丢下牛马就走.魏兵赶到,牵拽不动,也扛抬不走.我们再有兵到,把木牛流马的舌头转过来,长驱大行,魏兵必然会疑心我们都是神怪,而不敢再追."

    王平受计而去.孔明接着又吩咐张嶷道:"你带上五百军,都扮成六丁六甲的神兵,鬼头兽身,用五彩涂面,要作出各种怪异之状:一手举绣旗,一手拿宝剑,身上挂着葫芦,里面藏着烟火之物,埋伏在山边,等木牛流马来到时,就放起烟火一起拥出,赶牛马而行.魏人看见,一定认为是神鬼,不敢再追赶."张嶷受计带兵走了.

    孔明又唤魏延,姜维吩咐道:"你二人一同带上一万士兵,到北原寨口去接应木牛流马."二人遵令而去.

    且说魏将岑威带军驱木牛流马载运粮草,正行之间,忽报前面有巡粮兵.岑威令人前去哨探,果然是魏兵,于是便放心地前进,两军合成一路.突然间喊声大震,蜀兵就在本队里杀起来,大呼:"蜀中大将王平在此!"魏兵措手不及,被蜀兵杀死一大半.岑威领败兵抵抗,被王平一刀斩了,其他人都溃散而逃.王平引军驱木牛流马而回.

    魏军败兵飞奔报告北原营寨.大将郭淮听说军粮被劫,急忙带兵来救.王平叫蜀兵扭转木牛流马舌头,全部丢弃在道上,边战边退.郭淮叫魏兵且不去追,只把木牛流马赶回去,却哪里驱得动郭淮心中疑惑,正在无可奈何之际,忽然鼓角震天,喊声四面而起,有两路兵杀来,正是魏延和姜维.王平又带兵杀回,三路夹攻,郭淮大败而走.王平令军士将牛马舌头又扭转过来,驱赶而行.郭淮远远望见,刚想回兵再追,却见山后烟云突出,一队神兵拥出,个个手执旗剑,行态怪异,拥护木牛流马,如风而去.郭淮见状大惊道:"这必是神助啊!"魏兵无不惊畏,不敢再追.